財經早餐2022年12月13日星期二

//  熱點聚焦  //

1、中國11月金融數據重磅出爐！央行公布數據顯示，中國11月新增人民幣貸款1.21萬億元，略低于市場預期，企（事）業單位中長期貸款增加7367億元，同比多增3950億元，連續四個月同比多增。社會融資規模增量為1.99萬億元，比上年同期少6109億元，11月末社會融資規模存量為343.19萬億元，同比增長10%，增速創1年新低。11月末M2同比增12.4%，為2016年4月以來最高。

2、財政部12月12日如期完成7500億元3年期特別國債滾動發行，票面利率2.48%。央行隨后宣布，以數量招標方式進行了公開市場業務現券買斷交易，從公開市場一級交易商買入7500億元特別國債。

3、中國電信、中國聯通、中國移動三大運營商先后表示，將按照相關法律規定，自12月13日0時“通信行程卡”服務下線后，同步刪除用戶行程相關數據，依法保障個人信息安全。

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.58%報34005.04點，標普500指數漲1.43%報3990.56點，納指漲1.26%報11143.74點。波音漲3.72%，微軟漲2.89%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.00%，亞馬遜漲1.64%，特斯拉跌6.27%。中概股多數下跌，虎牙直播跌16.57%，好未來跌13.84%。

2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數跌0.45%報14306.63點，法國CAC40指數跌0.41%報6650.55點，英國富時100指數跌0.41%報7445.97點。 

3、亞太主要股指收盤全線走低，韓國綜合指數跌0.67%，日經225指數跌0.21%，澳洲標普200指數跌0.45%，新西蘭NZX50指數跌0.77%。

4、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌2.04%報8369美元/噸，LME期鋅漲0.82%報3267美元/噸，LME期鎳跌0.2%報29375美元/噸，LME期鋁跌2.8%報2411美元/噸，LME期錫跌0.68%報24125美元/噸，LME期鉛跌0.7%報2184美元/噸。  

5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.55%報1460.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.67%報654.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.76%報754.5美分/蒲式耳。 

6、歐債收益率多數上漲，英國10年期國債收益率漲1.9個基點報3.191%，法國10年期國債收益率漲0.8個基點報2.399%，德國10年期國債收益率漲0.8個基點報1.930%，意大利10年期國債收益率跌0.6個基點報3.814%，西班牙10年期國債收益率漲1.1個基點報2.950%。  

7、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率跌1.09個基點報4.281%，2年期美債收益率漲2.1個基點報4.384%，3年期美債收益率漲3.1個基點報4.142%，5年期美債收益率漲0.9個基點報3.794%，10年期美債收益率漲2個基點報3.616%，30年期美債收益率漲0.6個基點報3.577%。

8、國際油價全線上漲，美油明年1月合約漲3.21%，報73.30美元/桶。布油明年2月合約漲2.63%，報78.10美元/桶。

9、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.98%報1792.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.87%報23.51美元/盎司。

10、紐約尾盤，美元指數漲0.08%報105.01，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元漲0.06%報1.0539，英鎊兌美元漲0.08%報1.2272，澳元兌美元跌0.73%報0.6748，美元兌日元漲0.79%報137.65，美元兌瑞郎漲0.15%報0.9361，離岸人民幣兌美元跌156個基點報6.9893。

// 宏觀 //

1、國家稅務總局發布數據顯示，今年前十個月，個體工商戶享受減稅降費3285億元，預計全年4300億元左右。隨著“六稅兩費”減征政策進一步擴圍，稅費優惠政策已覆蓋全部個體工商戶。

2、國務院聯防聯控機制發布《關于做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》明確，包括互聯網醫院在內的醫療機構可以通過互聯網診療平臺，為出現新冠肺炎相關癥狀的患者、符合《新冠病毒感染者居家治療指南》居家的，在線開具治療新冠肺炎相關癥狀的處方，并鼓勵委托符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。

3、國家衛健委印發新冠病毒感染者居家指引（第一版）。其中指出，在我國流行的新冠病毒奧密克戎變異株致病力和毒力已明顯減弱，感染者多為輕癥或者無癥狀感染者，重癥人數相對較少，絕大部分感染者可根據自己的具體情況選擇居家隔離和治療。

4、央行12月12日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。

5、上海市持續優化調整相關疫情防控措施，自12月13日零時起，除醫療機構、學校等特殊場所外，其余場所不再要求查驗“隨申碼”等健康碼，不再要求掃“場所碼”。

// 國內股市 //

1、A股三大股指全天弱勢震蕩，尾盤跌幅擴大，上證指數收盤跌0.87%，深證成指跌0.89%，創業板指跌0.79%，科創50逆勢漲0.29%，萬得全A跌0.73%，萬得雙創漲0.02%。市場全天成交9104億元，午后縮量較為明顯；北向資金單邊凈賣出43.38億元，貴州茅臺遭凈賣出6.92億元，美的集團獲凈買入10.44億元。熱錢依舊扎堆抗疫題材，地產股大幅回撤，黃金、煤炭、水泥、鐵礦石等資源股齊挫。

2、港股低開低走全天弱勢，恒生指數收跌2.2%報19463.63點，恒生科技指數跌4.05%，恒生國企指數跌3.01%。大市成交1587.51億港元，南向資金凈買入63.68億港元。地產、新能源汽車、科技、大消費走弱。部分醫藥股強勢，山東新華制藥股份漲超50%。中國臺灣加權指數收盤跌0.63%。

3、香港證監會公布，香港證券市場的投資者識別碼制度（港股實名制）將于2023年3月20日推出。在香港投資者識別碼制度實施后，如投資者不提供所需同意，則只可出售現時持有的證券，不得在港交所買入證券。

4、Wind中資國際化指數（884555.WI）正式上線。指數精選了具有國際化發展布局且境外資產和收入占比超過50%、業績佳且有較好成長屬性的30家中資企業作為樣本編制而成，旨在跟蹤反映優質中資企業國際化發展經營的整體表現，包括紫金礦業、天合光能、韋爾股份、納思達、中遠海能、亞鉀國際等多家熱門股被納入其中。

5、中國上市公司協會發布2022上市公司董事會秘書履職評價結果。工商銀行、中國神華、建設銀行、中國聯通、中國建筑、科大訊飛、寶鋼股份、廣汽集團、伊利股份、萬科A等150家上市公司董事會秘書獲5A評級，福耀玻璃、南山鋁業、長春高新等320家上市公司董事會秘書獲4A評級，另有400家上市公司董事會秘書獲3A評級。 

6、12月12日，股市中藥、新冠藥板塊掀漲停潮，港股山東新華制藥股份漲超53%，A股新華制藥四連板，亨迪藥業、宣泰醫藥均收獲20%漲停板，上海凱寶、華北制藥、大理藥業、精華制藥、康緣藥業等個股均漲停。周末，國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會發布《新冠病毒感染者居家中醫藥干預指引》，公布了預防、治療新冠肺炎感染的用藥方案，多家上市公司的產品被列入，其中不乏獨家藥品。

7、據中國證券報，今年以來，A股市場一波三折，當市場調整到底部區域之際，多家基金公司屢次出手自購。數據顯示，截至12月9日，今年公募基金行業自購的凈申購規模已經達到63.57億元，超過去年全年，再創歷史新高。 

8、據券商中國證實，著名大V、前財經記者侯寧去世。侯寧曾撰文預測了2000年大牛市和2001年6月股市大調整，2007年他又唱空A股，人送綽號“空軍司令”。

9、東北制藥涉嫌壟斷被查結果出爐，遼寧市場監管局擬對公司處以1.33億元罰款，占公司合并報表范圍最近一個會計年度經審計的營業收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例分別為1.63%和134.31%。

10、格力電器發布2022年中期利潤分配預案，擬向全體股東每10股派發現金股利10元（含稅），共計派發現金股利55.37億元。

11、牧原股份公告稱，擬10億元-20億元回購股份，回購價格不超過72.24元/股，擬全部用于員工持股計劃或股權激勵計劃。公司同時公告，擬發行GDR并在瑞士證券交易所上市。

12、蔚來聯合創始人、總裁秦力洪表示，今年歐洲建成20座換電站的目標可能難以達成，預計今年底大約建成17-18座，但明年建成120座換電站的目標不變。

13、消息稱李澤楷正在考慮為旗下富衛集團投資2億美元以作為新一輪融資的一部分，為該公司未來在香港上市鋪路。若此次IPO成功，李澤楷旗下將擁有5家上市公司。

// 金融 //

1、中國信托業協會數據顯示，截至3季度末，信托資產規模余額為21.07萬億元，同比增3.08%。3季度，行業集合資金信托持續增長，管理財產信托重回增長通道，單一資金信托持續下降，總體延續“兩升一降”態勢。

2、年末基金發行大戰如火如荼。Wind數據顯示，12月12日一天，華夏基金、嘉實基金等14家公募的18只新基金同時發行，本周預計將有27只新基金發行。業內人士認為，伴隨著市場行情反彈，疊加外資回流、個人養老資金入市等因素，2023年公募基金發行回暖可期。

3、港交所推出虛擬資產期貨交易所買賣基金，劃一按金率將設定為30%，其他工具的劃一按金率將維持不變(即12%)。

4、螞蟻集團首席合規官李臣透露，支付寶已加入數字人民幣受理網絡，并作為首家支付平臺支持數字人民幣錢包快付功能，目前已支持淘寶使用數字人民幣付款，正在分批次上線相關服務中。

5、據經濟參考報，12月12日，深證100ETF期權在深交所正式上市交易。截至當日收盤，深市整體運行平穩，深證100ETF期權全部合約成交量為5.38萬張，合約標的易方達深證100ETF交投活躍，成交額達到2.23億元。這是繼9月19日創業板ETF期權上市交易后，深交所又一核心指數ETF期權上市，有利于更好地滿足投資者多元化投資交易和風險管理需求。 

6、據經濟參考報，“分化”成為今年行業主題基金的顯著特征。值得注意的是，盡管屬于同一行業的主題基金，不同產品之間業績表現差異卻較為顯著。據Wind統計，名稱中含“醫藥”“醫療”“健康”等詞匯的醫藥主題基金年內首尾業績差達47%，不同新能源概念主題基金的年內首尾業績差超60%，此外，Wind傳媒、半導體行業主題基金首尾業績差則分別達45%和63%。 

// 樓市 //

1、鄭州市舉辦商品房團購會，適度調整住房限購政策，執行“認貸不認房”政策。實行“1+8”鄭州都市圈公積金互認業務。

2、浦發銀行上海分行分別與建工集團、中華企業、新城控股等7家房地產企業簽訂戰略合作協議，合計新增意向性融資額度800億元。

// 產業 //

1、據經濟參考報，12月12日，首屆全球數字貿易博覽會之江數字貿易主論壇期間舉行重大項目簽約儀式。本次簽約儀式現場簽約項目24個，簽約金額493億元。據簽約儀式上透露，預計本屆數貿會浙江全省場內外將簽約項目近90個，總投資超千億元。與會嘉賓指出，數字貿易作為貿易新形態發展動能澎湃，正成為我國加快建設貿易強國的“新引擎”。 

2、中央網信辦部署開展APP域亂象整治專項行動，將重點打擊“山寨APP”、以賺錢為誘餌誘導用戶下載等，從嚴整治應用程序設置卸載障礙、強制自動續費等嚴重侵害用戶權益的行為。

3、四部門發布《關于深入推進黃河流域工業綠色發展的指導意見》，提出5個重點方向14項具體任務。目標是到2025年，黃河流域工業綠色發展水平明顯提升，產業結構和布局更加合理。

4、北京市發布《新冠病毒感染者用藥目錄（第一版）》，針對發熱、咽痛等6類中醫診斷癥狀推薦67個中藥品種；針對咳嗽、咳痰等4類臨床癥狀推薦41個西藥品種。

5、攜程數據顯示，通信行程卡取消通知發出后，12月12日0時至13時，春運期間跨省游交通、度假等產品搜索熱度環比上周同期大增12倍，機票搜索量基本和疫情前持平。

6、去哪兒數據顯示，自12月7日以來，春運期間機票預訂量大幅增長，比一周前增長近8.5倍，春運火車票預約量同樣增長明顯。

7、乘聯會公布數據顯示，11月份皮卡市場銷售4.2萬輛，同比下降12.2%，環比增長1.8%。